No rancho onde eu morava
Tem silêncio no terreiro
A fumaça do fogão
Já não sobe o dia inteiro
Meu cavalo relincha triste
Quando vê o entardecer
Parece até que ele sabe
Da falta que faz você
Ô morena dos meus sonhos
Por que foi me abandonar?
Meu coração é feito rio
Que não para de chorar
A saudade bate forte
Quando a Lua vem surgindo
E eu sozinho nesse rancho
Vou sofrendo bem quietinho
O canário na janela
Já não canta como outrora
Até o velho pé de ipê
Parece sentir sua demora
Toda noite olho as estrelas
Procurando seu olhar
Mas o vento lá da serra
Só responde: Não vai voltar
Ô morena dos meus sonhos
Por que foi me abandonar?
Meu coração é feito rio
Que não para de chorar
A saudade bate forte
Quando a Lua vem surgindo
E eu sozinho nesse rancho
Vou sofrendo bem quietinho
E a saudade quando aperta
Nem a viola dá jeito
Só quem ama de verdade
Sabe a dor que rasga o peito
As lembranças vêm de noite
Feito chuva no telhado
Molhando os cantos da alma
De um peão apaixonado
Se um dia ocê voltar
Vai me ver do mesmo jeito
De chapéu, viola e esperança
Escondida dentro do peito
Porque o tempo não arranca
O amor do coração
Mesmo em meio à dor da ausência
Eu guardo ocê na canção
E enquanto houver Lua cheia
Clareando o meu sertão
Seu nome vive pra sempre
Batendo no meu coração